Estagiário (a) em Assessoria de Investimentos

A MultPrivate busca um(a) Estagiário(a) de Assessoria de Investimentos para apoiar o time de assessoria no atendimento aos clientes, organização de informações, acompanhamento de carteiras e demandas comerciais e operacionais.

Essa oportunidade é para quem possui interesse pelo mercado financeiro, perfil comercial, boa comunicação e vontade de aprender. Você terá contato com investimentos, relacionamento com clientes e diferentes soluções financeiras.

Buscamos alguém organizado(a), proativo(a), atento(a) aos detalhes e com interesse em construir carreira no mercado financeiro.

Sua missão será apoiar os assessores na organização, atendimento e acompanhamento das demandas dos clientes, garantindo que informações, solicitações e próximos passos sejam acompanhados até sua conclusão.

1. Suporte à assessoria

• Apoiar os assessores no acompanhamento das demandas dos clientes;
• Organizar informações, documentos e solicitações;
• Registrar pendências, prazos e próximos passos;
• Acompanhar retornos e follow-ups;
• Apoiar a preparação de reuniões e atendimentos;
• Auxiliar na atualização das informações dos clientes.

2. Relacionamento com clientes

• Apoiar o acompanhamento das solicitações;
• Realizar contatos e follow-ups conforme orientação da equipe;
• Organizar informações para facilitar o atendimento;
• Apoiar a identificação de necessidades e oportunidades;
• Contribuir para um atendimento próximo e de excelência.

3. Investimentos e soluções financeiras

• Auxiliar na organização de informações sobre investimentos e carteiras;
• Apoiar levantamentos e controles solicitados pelos assessores;
• Acompanhar movimentações e solicitações;
• Apoiar a organização de informações para análise de perfil, enquadramento e alocação;
• Auxiliar no acompanhamento dos clientes;
• Ter contato com soluções de investimentos, crédito, câmbio, seguros, previdência e planejamento patrimonial, sob supervisão dos responsáveis.

4. Organização e controles

• Atualizar planilhas, sistemas e controles internos;
• Organizar documentos e registros;
• Apoiar relatórios e indicadores;
• Acompanhar prazos e pendências;
• Manter informações atualizadas.

Buscamos uma pessoa com perfil comercial, comunicativo e organizado, que tenha curiosidade pelo mercado financeiro e vontade de aprender.

Você poderá se destacar se:

• Tem interesse genuíno por investimentos e mercado financeiro;
• Possui boa comunicação verbal e escrita;
• É organizado(a), responsável e atento(a) aos detalhes;
• Tem iniciativa e disciplina;
• Gosta de trabalhar com pessoas;
• Tem facilidade para acompanhar demandas e prazos;
• Possui raciocínio lógico e perfil analítico;
• Trabalha bem em equipe;
• Tem postura profissional;
• Busca crescimento por meio do desempenho.

Durante o estágio, você terá contato com:

• Assessoria de investimentos;
• Atendimento e relacionamento com clientes;
• Produtos e soluções financeiras;
• Organização e acompanhamento de carteiras;
• Análise de perfil e necessidades;
• Processos de investimentos;
• Excel e Google Sheets;
• Sistemas e controles internos;
• Comunicação e relacionamento comercial;
• Mercado financeiro e planejamento patrimonial.

Você começará apoiando os assessores nas rotinas de atendimento, organização e acompanhamento de clientes.

Conforme desenvolver conhecimento técnico e postura profissional, poderá assumir novas responsabilidades e ampliar sua participação nas atividades comerciais e de relacionamento.

A evolução será baseada em desempenho, desenvolvimento e oportunidades internas.

• Ensino superior em andamento em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças, Engenharia ou áreas relacionadas;
• Boa comunicação verbal e escrita;
• Organização e atenção aos detalhes;
• Interesse pelo mercado financeiro;
• Proatividade e vontade de aprender;
• Facilidade para trabalhar em equipe;
• Disponibilidade para estágio presencial em Fortaleza – CE.

Não é necessária experiência prévia no mercado financeiro.

• Experiência com atendimento, vendas ou relacionamento com clientes;
• Conhecimento de Excel ou Google Sheets;
• Conhecimento básico em investimentos;
• Participação em empresa júnior, liga acadêmica ou projetos universitários;
• Certificação ou preparação para CPA, CEA ou ANCORD.

• Bolsa-auxílio;
• Vale-transporte;
• Seguro de vida;
• Refeitório;
• Estacionamento;
• Treinamento e acompanhamento profissional;
• Contato direto com a rotina do mercado financeiro;
• Possibilidade de crescimento conforme desempenho e oportunidades internas.

Se você busca aprender, desenvolver sua capacidade comercial e construir uma carreira no mercado financeiro, venha crescer com a MultPrivate.